無料テンプレート（Excel）営業管理のテンプレートを、
画面と同じ言葉で。
ヨミ表・テレアポ管理表・営業リスト管理表の3つを、営業管理ツール RevenueScale の画面と同じ言葉で作りました （テレアポ管理表の話せた・通話率・アポ率と、ヨミ表の加重金額の切り捨ては、画面と同じ数え方です）。 どのページでも全部の列と式を読めるので、ダウンロードの前に中身を確かめられます。
3つのテンプレート
- ヨミ表のテンプレート1行1案件で、確度・計上期・加重金額・区分を式で出すヨミ表です。区分は決裁者・予算・手続き・日付の根拠のいちばん弱い事実で決まり、週次の締めの記録と放置の判定も付いています。列の定義と使い方を見る
- テレアポ管理表のテンプレート架電とメール・フォームなどの連絡を1回1行で記録し、担当者ごとの通話率とアポ率を出す管理表です。結果の言葉と「話せた」の数え方は RevenueScale と同じで、次に連絡する日とアプローチ禁止の印も付けられます。列の定義と使い方を見る
- 営業リスト管理表のテンプレート営業リストの会社を1行1社で管理する表です。見出しは RevenueScale の営業リストの CSV 取り込みと同じで、同じ会社名・サイト・メールアドレスが2行あると色が付きます。列の定義と使い方を見る
会社・連絡・案件を、別の表に分ける
- 営業リスト管理表（1行1社）
- アプローチする会社の一覧。
- テレアポ管理表（1回1行）
- 架電・メールなどの連絡の記録。
- ヨミ表（1行1案件）
- 商談の始まった案件と着地見込み。
1枚の表に会社と連絡と案件を詰めると、1行が何を表すのかが揺れ、結果を上書きするしかなくなります。 3つの表は行の単位を分けてあり、営業リスト管理表の見出しは RevenueScale の営業リストの CSV 取り込みと同じです。 ファイルは、会社名・お名前・会社のメールアドレスを送ると、その場でダウンロードできます。