営業リストテンプレート（Excel）：1行1社で重複に色が付き、CSV でそのまま取り込める

シートの構成：2枚の役割

営業リスト管理表のテンプレートは2枚のシートでできています。列の決まりと使い方の注意は、ファイルの「使い方」のシートにも同じ文で入っています。

列の定義：全13列の入れるものと決まり

1行は1社です。アプローチの結果はここに書かず、テレアポ管理表に1回1行で足していきます。1社1行の表に結果の列を足すと、上書きするしかなくなり、再アプローチの時期や断りの理由が消えるからです。 会社の情報・連絡の記録・案件を分けて持つ考え方は、記事営業リストの管理方法で解説しています。

見出しは変えずに使う

見出しは RevenueScale の営業リストの CSV 取り込みと同じです。 変えずに使えば、取り込むときに列が自動で当たります（当たり方は取り込みの画面で直せます）。 必須は会社名だけで、ほかの列は分かるものだけ入れます。 リストに持つ列の選び方は営業リストの作り方で扱っています。

使い始める前に：ファイルの使い方のシートと同じ注意

1. 1行は1社です。見出しは RevenueScale の営業リストの CSV 取り込みと同じなので、見出しを変えずに使えば、あとで取り込むときに列が自動で当たります（当たり方は取り込みの画面で直せます）。
2. 営業リストのシートには記入例を入れていません（取り込むと会社として入ってしまうため）。書き方は、使い方のシートの「記入例」にあります。
3. 同じリストに同じ会社を2行入れません。同じ会社名・サイト・メールアドレスが2行あると色が付きます（RevenueScale も、同じリストには同じ会社を1社だけ入れます）。
4. サイトは http から始めます。評価額・累計調達額は「14.4億」「5,000万円」の形で入れられます。従業員数は「120」や「10〜50人」のように入れます。
5. 電話番号・従業員数・設立の列は、文字として入るようにしてあります（先頭の0が消えたり、日付に化けたりしないように）。
6. RevenueScale へ取り込むときは、営業リストのシートを開いたまま「ファイル」→「名前を付けて保存」で「CSV UTF-8（コンマ区切り）」を選び、営業リストの画面の「CSV で会社を追加」から入れます。CSV に保存されるのは開いているシートだけです。
7. 取り込みは1回2,000行まで（見出しを除く）です。それより多いときはファイルを分けます。
8. アプローチの結果はここには書かず、「テレアポ管理表」に1回1行で追記します。

リストの回し方：作る・確かめる・連絡する・移す

リストは切り口と期間を持つ会社の束です。会社を入れたら重複を確かめ、連絡の記録は別の表に残し、表で追いきれなくなったら CSV で移します。

1. 作る：見出しを変えずに1行1社で入れる

   サイトは http から、従業員数は「120」や「10〜50人」のように入れます。電話番号・従業員数・設立の列は文字として入るので、先頭の0が消えたり日付に化けたりしません。ファイルの名前に切り口と期間を入れておくと、あとで振り返れます。

2. 確かめる：色の付いたセルを見る

   同じ会社名・サイト・メールアドレスが2行あると色が付きます。同じリストには同じ会社を2行入れず、どちらかを消すか1行にまとめます。会社名は表記の揺れで一致しないことがあるので、サイトとメールアドレスの色も見ます。

3. 連絡する：結果はテレアポ管理表へ

   この表には会社の情報だけを残し、架電やメールの結果はテレアポ管理表に1回1行で足します。リストに入れた理由やきっかけは、メモの列に書きます。

4. 移す：CSV UTF-8 で保存して取り込む

   営業リストのシートを開いたまま「ファイル」→「名前を付けて保存」で「CSV UTF-8（コンマ区切り）」を選びます。CSV に保存されるのは開いているシートだけです。RevenueScale では、営業リストの画面の「CSV で会社を追加」から入れます。取り込みは1回2,000行まで（見出しを除く）で、使い方のシートにいまの行数が出ます。

色と入力の決まり：重複と書き方の誤りを知らせる

このファイルに計算の列はありません。重複と書き方の誤りを、色と入力の決まりで知らせます。営業リストのシートに記入例の行を入れていないのは、取り込むと会社として入ってしまうからです。書き方の例は使い方のシートにあります。

重複の色

会社名・サイト・メールアドレスのそれぞれで、同じ値が2行以上あるセルに色を付ける

サイト

http で始まらない値を入れると、注意を出す

RevenueScale の取り込みも、http で始まらない URL を断ります。

メールアドレス

@ の無い値を入れると、注意を出す

いまの行数（使い方のシート）

営業リストのシートの、見出しを除いた行の数

=MAX(0,COUNTA(営業リスト!A:A)-1)

2,000行を超えたら、取り込む前にファイルを分けます。

この表が回らなくなったら

次のようなことが続いたら、表を人の注意で回せる量を超えた合図です。

• 同じ会社に、別々の担当者が連絡していた
• 禁止の相手に、連絡しかけた
• 異動や退職で、誰がどこまで連絡したかを引き継げなかった
• リストが増え、ほかのリストに同じ会社が入っているかを確かめきれない

RevenueScale では、この表を CSV のまま営業リストに取り込めます。見出しが同じなので列が自動で当たり、当たり方は取り込みの画面で直せます（1回2,000行まで）。 同じリストには同じ会社を1社だけ入れ、台帳の企業・メールアドレス・ドメイン・会社名で同じ会社とみなします。 ほかのリストにも入っている会社は、一覧で外して見られます。

会社のサイトの URL があれば、資本金・従業員数・設立年・所在地・事業内容を読み取り、「サイトから読み取った情報」として人が入れた値と分けて残します。 読み取るのは法人の情報だけで、個人の氏名や連絡先は取りません。

結果は会社の画面で選んで残し、再アプローチなら次に連絡する日が来た会社が「かけ直し」のタブに並びます。 アプローチ禁止に登録した会社には、誰も記録も案件化もできません。 アポが取れたら案件にすると、企業・人物・案件が作られ、それまでの履歴も引き継がれます。 架電からトスアップまでの1日の流れはインサイドセールスで見られます。

• 営業リスト・架電の記録CSV で取り込んだ企業に、架電の結果をその場で記録。リストごとの接触・NG・アポの数が自動で出ます。
• インサイドセールス記録して次の会社へ、かけ直し、トスアップ、行動量。インサイドセールスの1日を、ひとつの流れでまとめて見られます。