ヨミ表テンプレート（Excel）：確度と区分を式で出し、週1回の締めで記録を残す

シートの構成：5枚の役割

ヨミ表のテンプレートは5枚のシートでできています。列の決まりと使い方の注意は、ファイルの「使い方」のシートにも同じ文で入っています。

列の定義：全23列の入れるものと決まり

担当者が入れる列は選択肢・日付・整数だけにし、確度や区分のような判断の列は式で出します。入れ方が「式」の列は、ファイルでは灰色で、手で入れません。 確度を手で入れない理由と列の考え方は、記事ヨミ表の作り方で解説しています。

事実の4列は、3段の文から選ぶ

決裁者・予算・手続き・日付の根拠は、定義のシートにある3段の文から選びます。 段は3がいちばん強く、既定の区分は4列のうちいちばん低い段で決まります（3＝コミット、2＝ベストケース、1＝パイプライン）。 空欄はいちばん弱い段とみなします。

ステージと確度の初期値

定義のシートには、RevenueScale の標準のステージと同じ確度が入っています。 例の値なので、自社でそのステージから受注に至った割合の実績で置き直してください。

申告の理由は10個の選択肢から選ぶ

既定と違う区分にしたいときは、申告の区分と一緒に理由を選びます。 理由を空のままにすると、セルが黄色になります。

使い始める前に：ファイルの使い方のシートと同じ注意

1. 「記入例」の2行は、使い始める前に消してください。
2. 最初に定義のシートで、担当者・ステージ・期首の月を自社のものに直します。担当者・ステージ・事実の段は、定義のシートの値から選びます。
3. ステージの確度は例の値です（RevenueScale の標準パイプラインの初期値と同じ）。自社でそのステージから受注に至った割合の実績で置き直してください。
4. 確度・計上期・加重金額・区分は手で入れず、式で出します。灰色の列は式です。式を守るときは「校閲」→「シートの保護」を押すと、入力の列だけを直せます。
5. 区分は、決裁者・予算・手続き・日付の根拠の4つの段のいちばん低いものです（3＝コミット、2＝ベストケース、1＝パイプライン）。空欄はいちばん弱い段とみなします。
6. 週に1回、締めの日を集計のシートに入れ、案件のシートの値を記録のシートへ「値のみ貼り付け」で追記します。式のまま貼ると、過去の記録まで変わります。
7. 放置の判定は TODAY 関数ではなく、集計のシートの締めの日と比べます。未確認とみなす日数（既定は14日）は定義のシートで変えられます。
8. 案件のシートには300行ぶんの式を入れてあります。足りなくなったら、最後の行をコピーして下へ広げます。シートを保護しているときは、先に「校閲」→「シート保護の解除」をしてから広げます（式を入れた行より下のセルは、保護しているあいだは直せません）。
9. 受注・失注した行は消さずにステージで閉じ、想定クローズ日を決まった日に直します（受注済みも想定クローズ日の計上期で数えます）。着地見込みの下限は「受注済み＋コミット」です。

週の回し方：締めの日を1つ決め、値で記録する

担当者が毎週自分の行を直し、締めの日に集計のシートの日付を書き換え、案件のシートの値を記録のシートへ写します。会議は、締めの日の数字で話します。 会議の直前に締めないのは、直前の更新が目標との差を意識した「上げ」になりやすいからです。

1. 使い始める前に：定義のシートを自社のものにする

   担当者・ステージと確度・期首の月を直し、案件のシートの記入例の2行を消します。定義を直したら、定義のシートの「定義を直した日」に日付を入れます。

2. 締めの前まで：担当者が自分の行を直す

   ステージ・金額・想定クローズ日・事実の4列・次のアクションとその日付を見直し、事実を確かめ直した日を確認日に入れます。受注・失注した行は消さずにステージで閉じ、想定クローズ日を決まった日に直します。

3. 締めの日：集計のシートの締めの日を書き換える

   締めの日を入れると対象の計上期が決まり、案件のシートの放置の判定（日付切れ・次の手なし・未確認）が出ます。判定は TODAY 関数ではなくこの日付と比べるので、週明けに開いても判定は進みません。

4. 締めの日：記録のシートへ値で写す

   案件のシートの行をコピーし、記録のシートの最後の行の「案件ID」の列から「値のみ貼り付け」で追記して、左の「締めの日」の列に日付を入れます。式のまま貼ると、過去の記録まで変わります。

5. 会議：締めの日の数字で話す

   集計のシートの受注済み・コミット・着地見込みの下限と、放置の判定の件数を見ます。日付切れの行は日付を先方の手続きから引き直し、未確認の行は事実を確かめ直す人と日を決めます。

式の中身：確度・加重金額・区分・放置の判定

式の列は、どれも案件のシートの同じ行と、定義・集計のシートだけを見ます。下の Excel の式は案件のシートの2行目のもので、列の文字は E＝ステージ、F＝金額、G＝想定クローズ日、H＝決裁者、M＝確度です（$ は省いています）。

計上期

想定クローズ日の年と月を、期首の月から数えて「2026年度Q3」の形にする

=YEAR(G2)-IF(MONTH(G2)<定義!R3,1,0)&"年度Q"&(INT(MOD(MONTH(G2)-定義!R3,12)/3)+1)

期首の月（定義のシートの R3）が4なら、4〜6月が Q1 で、1〜3月は前の年度の Q4 です。

確度

ステージの確度を、定義のシートから引く

=VLOOKUP(E2,定義!A3:C22,3,FALSE)

加重金額

金額 × 確度。円未満は切り捨て

=INT(F2*ROUND(M2*10000,0)/10000)

確度を0.01%の整数にそろえてから掛けます。RevenueScale の加重金額と同じ切り捨てです。

既定の区分

事実の4列の段のいちばん低いもの（空欄は1）。受注は「受注」、失注と保留は「対象外」

=IFERROR(INDEX(定義!G3:G5,MATCH(H2,定義!H3:H5,0)),1)

式は決裁者の段の引き方です。表計算の MIN は空のセルを数えないので、4列それぞれの段を空欄なら1にしてから MIN を取ります。

区分

申告の区分があれば申告、無ければ既定の区分。受注と対象外は申告より既定を優先する

放置の判定

進行中の行だけ、締めの日（集計のシートの B3）と比べて「日付切れ」「次の手なし」「未確認」を出す

=G2<集計!B3

日付切れは想定クローズ日が締めの日より前、次の手なしは次のアクションの日付が空欄か締めの日より前、未確認は確認日が空欄か、締めの日から未確認とみなす日数（既定は14日）以上前です。

集計のシートは、締めの日の計上期について、区分ごとの件数と金額を出します。 担当者ごとの受注済み・コミット・ベストケース・着地見込みの下限・加重金額も、同じ計上期で並びます。

この表が回らなくなったら

次のようなことが続いたら、表を人の注意で回せる量を超えた合図です。

• 記録のシートへの写しが抜ける週がある
• 先週からの変化の説明を、会議の前に手で作っている
• 担当者がファイルを複製して書き込み、どれが正の数字か分からなくなる
• 式の列が上書きされ、確度や区分が手入力に戻っている

RevenueScale のフォーキャストは、この表の週次の締めと記録を、毎日の自動の記録に置き換えます。予測は毎日自動で記録され、過去の記録はあとから書き換わりません。 「先週からの変化」は1週間前にいちばん近い記録と比べ、申告予測の増減を新規・増額・減額・後ろ倒し・受注・失注・その他の動きに分けます。内訳の合計は、先週との差と必ず一致します。

確度と予測区分はステージから決まります（標準では提案済みがベストケース、口頭合意がコミット）。 担当者が区分を上書きするときは、この表の申告の理由と同じ10個の選択肢から理由を選びます。 事実の確かめは区分の式ではなく、ステージを進める条件（決裁者がいる・予算ステータスなど）で求めます。 止まっている案件と期限切れの次にやることは「要フォロー」に担当者ごとに並びます。

この表の案件は、会社を企業台帳に先に入れておけば（企業も CSV で取り込めます）、案件のシートを「CSV UTF-8」で保存して取り込めます。 1回2,000行までで、案件名・会社名・金額・想定クローズ日・ステージの列は見出しから自動で当たり、当たり方は取り込みの画面で直せます。 担当者の列は名前なので当たらず、取り込んだ人が担当者になります。

• フォーキャスト・ヨミ管理予測を毎日自動で記録し、先週からの変化を理由ごとに分解。目標との差も同じ画面で見られます。
• 案件管理・ステージを進める条件案件ボードとステージを進める条件で、なし崩しを防ぐ。守れないときはチームリーダーか管理者が1回だけ例外を承認します。