インサイドセールスの架電からトスアップまでを、ひとつの流れで

記録して次の会社へ。リストに戻らずにかけ続ける

会社の画面で結果を選び、［記録して次の会社へ］を押すと、記録が残って同じ並びの次の会社が開きます。結果は数字のキー 1〜6 でも選べ、選ぶと送るボタンへ移るので、そのまま Enter で記録して進めます。 前後の会社へは J（次）・K（前）のキーでも移れます。

結果は既定を置いていません。選ばずに送ると止まるので、話せた相手が「不在」のまま残ることがありません。 結果を選んだまま（メモを書いたまま）前後の会社へ移ろうとすると、1回目は止めて知らせます。 記録すると「14:32 架電・不在を記録しました」のように、時刻つきで知らせます。

会社の画面には、これまでのアプローチの履歴（手段・結果・日付・記録した人）が並びます。 前に誰がかけて、どう断られたのかを見てから電話できます。 リストの取り込みと記録のくわしい決まりは営業リスト・架電の記録をご覧ください。

かけ直しの日と「案件にする前」の会社を、タブで拾う

再アプローチを選ぶと「次に連絡する日」の欄が開き、その日が来た会社は一覧の「かけ直し」のタブに並びます。日付の案は2営業日後で、今日から1年以内で選べます。不在・担当者不明・送付のみのときも、開いて決められます。 かけ直しのタブは、次に連絡する日の近い順に並びます。

営業リストの画面のタブは、次の5つです。

• アプローチ中：まだ案件にしていない会社（NG の会社を除く）
• かけ直し：次に連絡する日が今日まで来た会社
• 案件にする前：最後の結果がアポ獲得か資料送付で、まだ案件にしていない会社
• NG：最後の結果が断りか、アプローチ禁止の会社
• 案件化：案件にした会社

リストの画面の［続きからかける］は、かけ直しの時期の会社の先頭（無ければアプローチ中の先頭）を開きます。 最近架電を記録した人のホームには「今日の架電」の枠が出て、今日の本数・話せた数・アポの数と、同じ［続きからかける］が並びます。 営業リストの一覧にも、リストごとにかけ直しの会社の数が出ます。

「二度と連絡しないでほしい」と言われたら、断りを記録するときに「二度と連絡しないでと言われた（アプローチ禁止にもする）」を選びます。 記録と禁止の登録が一度に済み、その会社には誰も記録も案件化もできなくなります。 運用の考え方はアプローチ禁止リストの記事で解説しています。

アポが取れたら、その場でトスアップする

会社の画面の「案件にする（トスアップ）」で、誰が商談するかを「自分で進める」か「引き継ぐ（トスアップ）」から選びます。引き継ぐときは、渡す相手と商談の日を決めます。既定は置いていないので、選び忘れたままインサイドセールスの名前で案件ができることはありません。

企業・人物・案件がまとめて作られ、それまでの架電やメールの履歴は案件の活動として引き継がれます。 案件の担当者は商談する人になり、アポを取った人は「案件にした人」として残ります。 商談の日は受け取った人の「次にやること」に入り、引き継いだ時点で本人に通知が届きます。

案件にしたあとも、画面は会社の画面のまま移りません。 「案件にしました」の欄から案件を開くか、そのまま次の会社へ進めます。 引き継ぎの決まりはトスアップのページにまとめています。

架電だけのファネルと、アポの目標から逆算した必要数

行動の画面は、記録した架電の結果から 架電 → 話せた → アポ を数えます。「話せた」は断り・再アプローチ・資料送付・アポ獲得で、不在と担当者不明は入りません。 メールやフォームでのアポはファネルに混ぜず、別に数えます。

管理者が月のアポの目標と想定の率を置くと、必要な数を段ごとに逆算して実績と並べます。

行動の画面の「メンバー別」には、架電・話せた・資料送付・アポ・通話率・アポ率・架電以外・案件化・うち引き継ぎが並びます。 案件の担当者が変わっても、アポの数はアポを記録した人のまま数えます。 1日を開くと時間帯ごとの架電と話せた数が、数を押すとその中身の明細が見られます。営業担当に見えるのは自分の分です。

画面の見方は行動量の管理、インサイドセールスの評価の組み立て方はインサイドセールスの KPI の記事で解説しています。

インサイドセールスの決まり