営業リストと架電の記録を、ひとつの画面で管理する

CSV で取り込み、サイトから会社の規模を読み取る

展示会や名簿のリストは、CSV でそのまま取り込めます。1回に2,000行まで、どの列をどの項目に入れるかは取り込みの画面で選びます。 1社ずつ足すこともでき、リストには目的・期間・メモを残せます。

会社のサイトの URL があれば、資本金・従業員数・設立年・所在地・事業内容を「推定値」として読み取ります。 人が入れた値（確定値）とは分けて持ち、出どころの URL と取得した時刻を残します。 読み取るのは法人の情報だけで、個人の氏名や連絡先は取りません。

一覧では会社名の下に、業種や人数などの見当が1行で出ます。 人数や設立年の順にも並べ替えられるので、かける順番を会社の規模で決められます。

架電の結果を、6つの結果から選んでその場で残す

1社ごとに、手段と結果と日付を選ぶだけで記録が残ります。手段は架電・メール・フォーム・郵送・SNS、結果は次の6つです。

会社のページには、これまでのアプローチの履歴（手段・結果・日付・記録した人）が並びます。 前に誰がかけて、どう断られたのかを見てから電話できます。

リストの中は「未接触から」「最近アプローチした順」などに並べ替えられ、会社名か電話番号の頭（03・080 など）で探せます。 発信はお使いの電話で行い、結果だけをここに残します。電話番号とメールアドレスは一覧からコピーできます。

リストごとの架電・接触・NG・アポを自動で数える

記録した結果から、リストごとの数が集計なしで出ます。営業リストの一覧には、リストごとに次の数が並びます。

• 対象・架電・接触・NG・アポ・案件化・受注の数と、アポ率
• 架電は電話をかけた回数（同じ相手に3回かければ3）。ほかの列は社数
• NG は、最後の結果が「断り」の相手。あとで資料送付やアポになった相手は数えません
• アポ率は、接触できた社数に対する割合。つながらなかっただけの相手を分母に入れません

どのリストから商談が生まれているかを比べれば、次に取り込むリストの選び方が決まります。 担当者ごとの架電数や通話率は、行動量の管理の画面で見られます。接続率やアポ率の読み方は用語集にまとめています。

アプローチ禁止と案件化で、リストの外へ正しくつなぐ

「二度と連絡しないでほしい」と言われた相手は、アプローチ禁止に登録します。登録には理由が必須で、登録された企業には誰も記録も案件化もできなくなります。 解除にも理由が必須で、誰がいつ、なぜ外したのかが残ります。運用の考え方はアプローチ禁止リストの記事で解説しています。

アポが取れたり資料を送ったりしたら、その会社を「案件化」します。 企業・人物・案件がまとめて作られ、それまでのアプローチの履歴は案件の活動として引き継がれます。 同じ企業がすでに台帳にあれば、新しく作らずそれを使います。 商談する人へそのまま渡す流れはトスアップをご覧ください。