テレアポ管理表テンプレート（Excel）：1回1行の記録から、通話率とアポ率を担当者ごとに出す

シートの構成：4枚の役割

テレアポ管理表のテンプレートは4枚のシートでできています。列の決まりと使い方の注意は、ファイルの「使い方」のシートにも同じ文で入っています。

列の定義：全10列の入れるものと決まり

1行は1回の連絡です。結果を上書きせず、次に連絡したら新しい行に書きます。1社1行の表で結果を上書きすると、再アプローチの時期や断りの理由が消えるからです。 会社の一覧は営業リスト管理表で持ち、ここには連絡の記録だけを足していきます。

結果は7つ。架電では送付のみを使わない

結果は RevenueScale の営業リストの記録と同じ言葉です。 架電は不在・担当者不明・断り・再アプローチ・資料送付・アポ獲得の6つ、メール・フォーム・郵送・SNS では、送っただけで返事の無い「送付のみ」も使います。

受付で止まった架電は、外出中なら不在、取り次ぎを断られたら担当者不明にします。 断りにすると、話せていないのに「話せた」に入り、通話率が上がってアポ率が下がります。 「今は不要」の断りと「今後は連絡しないで」のアプローチ禁止は、分けて持ちます。

使い始める前に：ファイルの使い方のシートと同じ注意

1. 「記入例」の2行は、使い始める前に消してください。
2. 1行は1回の連絡です。結果を上書きせず、次に連絡したら新しい行に書きます。
3. 最初に選択肢のシートへ担当者の名前を入れます。手段と結果の言葉は集計の式が使うので変えません。
4. 結果は RevenueScale と同じ言葉です。架電は 不在・担当者不明・断り・再アプローチ・資料送付・アポ獲得 の6つ。メール・フォーム・郵送・SNS では、送っただけで返事の無い「送付のみ」も使います（架電には使いません）。
5. 話せた＝架電のうち 断り・再アプローチ・資料送付・アポ獲得（不在と担当者不明は話せていない）。
6. 通話率＝話せた ÷ 架電、アポ率＝アポ獲得 ÷ 話せた。どちらも架電の記録だけで数えます。メールやフォームから取れたアポは「架電以外のアポ」に別に数えます。
7. 次に連絡する日は、再アプローチなら入れ、不在・担当者不明・送付のみなら必要なときだけ入れます。アポ獲得・資料送付・断りには入れません（入れると赤くなります）。
8. 「二度と連絡しないでほしい」と言われたら、アプローチ禁止の列で「禁止」を選びます。同じ会社名の行がすべて灰色になります。会社名は同じ書き方でそろえてください。
9. 日付の無い行は集計に入りません。会社の一覧は「営業リスト管理表」で持ち、ここには連絡の記録だけを追記します。

回し方：記録は連絡のたび、集計は週に1回

連絡のたびに1行足し、週に1回だけ集計のシートに期間を入れて率を見ます。率を比べる前に、結果の選び方をチームでそろえます。

1. 使い始める前に：選択肢のシートに担当者の名前を入れる

   担当者の名前は選択肢のシートの G 列に入れます。手段と結果の言葉は集計の式が使うので変えません。記録のシートの記入例の2行は消します。

2. 連絡のたびに：1行足す

   日付・担当者・会社名・手段・結果を選び、話した内容や断りの理由をメモに残します。会社名は同じ書き方でそろえます（アプローチ禁止の印が会社名で結びつきます）。

3. 再アプローチのとき：次に連絡する日を入れる

   再アプローチなら次に連絡する日を入れ、不在・担当者不明・送付のみなら必要なときだけ入れます。かけ直す会社は、記録のシートのフィルターで次に連絡する日を絞って拾います。同じ会社にあとの行があれば、そちらが最新の連絡です。

4. 禁止と言われたら：アプローチ禁止の列で「禁止」を選ぶ

   「二度と連絡しないでほしい」と言われたら、その行のアプローチ禁止の列で「禁止」を選びます。同じ会社名の行がすべて灰色になり、ほかの人もかける前に気づけます。

5. 週に1回：集計のシートで率を見る

   開始日と終了日を入れると、担当者ごとの架電・話せた・通話率・資料送付・アポ獲得・アポ率と、架電以外のアポが出ます。通話率が低ければ不在と担当者不明の内訳を、アポ率が低ければ断られ方を見ます。

集計の式：率は架電の記録だけで数える

通話率とアポ率は、架電の行だけで数えます。メールやフォームで取れたアポを混ぜると、架電の分母は変わらずアポだけが増え、率が実力より高く出るからです。 期間は開始日が空欄なら最初の記録から、終了日が空欄なら最後の記録までで、日付の無い行は数えません。 下の Excel の式は集計のシートの合計の行（11行目）のものです。

架電

手段が架電の行の数

話せた

架電の行のうち、結果が断り・再アプローチ・資料送付・アポ獲得の数（不在と担当者不明は入らない）

通話率

話せた ÷ 架電

=IF(B11=0,0,C11/B11)

架電が0のときは0%と出します。

資料送付・アポ獲得

架電の行のうち、結果がそれぞれ資料送付・アポ獲得の数

アポ率

アポ獲得 ÷ 話せた

=IF(C11=0,0,F11/C11)

分母は架電ではなく話せた数です。話せたあとの会話の質を表します。

架電以外のアポ

メール・フォーム・郵送・SNS の行のうち、結果がアポ獲得の数（通話率とアポ率には入れない）

記録のシートには、記録の誤りに気づくための色が付いています。

• 架電の行で結果に送付のみを選ぶと、結果のセルが赤くなる。
• アポ獲得・資料送付・断りの行に次に連絡する日を入れると、そのセルが赤くなる。
• アプローチ禁止を選んだ会社は、同じ会社名の行がすべて灰色になる。

率の読み方は、通話率がテレアポの接続率を改善する方法で、 アポ率がアポ率の上げ方で扱っています。

この表が回らなくなったら

次のようなことが続いたら、表を人の注意で回せる量を超えた合図です。

• 同じ会社に、別々の担当者がかけていた
• かけ直しの日が来た会社を拾うのに、同じ会社の行を見比べている
• 禁止の印を付けたのに、別のファイルを使う人が連絡しかけた
• 担当者ごとのファイルを集め直さないと、チームの率が出ない

RevenueScale では、営業リストの会社の画面で結果を選び、［記録して次の会社へ］を押すと、記録が残って同じ並びの次の会社が開きます。結果はこの表と同じ6つ（架電以外は送付のみを含む7つ）で、数字のキー 1〜6 でも選べます。 会社の画面には、これまでの手段・結果・日付・記録した人が並ぶので、前に誰がかけてどう断られたかを見てから電話できます。 発信はお使いの電話で行い、結果だけを残します。

再アプローチを選ぶと次に連絡する日の欄が開き、その日が来た会社は「かけ直し」のタブに並びます。 断りを記録するときに「二度と連絡しないでと言われた（アプローチ禁止にもする）」を選ぶと、記録と禁止の登録が一度に済み、その会社には誰も記録も案件化もできなくなります。

行動の画面は、記録した架電から 架電 → 話せた → アポ を数え、担当者ごとの通話率とアポ率を並べます。「話せた」の数え方はこの表と同じです。 アポが取れたら、その場で商談する人へ引き継げます（トスアップ）。

• インサイドセールス記録して次の会社へ、かけ直し、トスアップ、行動量。インサイドセールスの1日を、ひとつの流れでまとめて見られます。
• 行動量の管理架電 → 話せた → アポを担当者ごとに数え、アポの目標から逆算した必要な数と並べます。