受注のあとも、契約・導入・更新・請求を同じ流れで追う

受注した案件から契約を作り、導入の工程を追う

契約は、受注した案件から作ります（1つの案件から契約は1つ）。受注した案件の画面から契約を作る画面へ進め、候補にはまだ契約にしていない受注の案件が並びます。 案件は営業の記録としてそのまま残り、書き換わりません。1社が複数の契約を持つこともできます。

期限を過ぎた導入の工程は、その担当者に通知が届きます。 契約の一覧の「気になるもの」には、導入が止まっている契約、入金の期限を過ぎた請求、しばらく接触の無い契約が並びます。 導入の手順の決め方はSaaS オンボーディングの記事で解説しています。

更新は、もう一度の商談として案件ボードに立てる

契約の画面の「更新の案件を立てる」で、更新をパイプラインの案件にします。同じ契約で二重には立ちません。更新の案件は、新規と同じ案件ボードで進めます。

• 更新日が30日以内に迫ると、契約の担当者に通知が届きます
• 契約の一覧の「更新の手当て」に、手を打つべき契約がまとまります（自動更新でも、状態が良好でなければ出ます）
• 次期の金額は「金額の指定」か「率での改定」で決め、指定が優先します
• 自動更新の契約は、終了日を過ぎると夜間の処理で期間が延び、決めてある金額に切り替わります

金額の改定の経緯は追記だけで残り、あとから書き換わりません。 解約には、日付と理由の両方が必要です。理由の無い解約からは、次に何を直せばよいのかが分からないためです。 更新の進め方はSaaS の更新管理の記事をご覧ください。

適格請求書を発行し、入金までを見る

契約ごとに請求書の下書きを作り、明細を足して交付します。紙面には登録番号と発行者の名称、税率ごとに分けた対価の合計と消費税額が載り、軽減税率の対象には印が付きます。

消費税の端数処理は「1つの請求書につき、税率ごとに1回」です。明細ごとに税額を出して丸めることはしません。 交付した請求書は変更できず、番号・発行者の名称・登録番号・端数処理の方法は交付した時点の内容で固定されます。 訂正するときは取り消して作り直します。

請求書の状態は下書き・請求済み・入金済み・取消の4つです。契約の一覧には未入金の合計が出て、 入金の期限を過ぎた請求書は「気になるもの」に並びます。チャーンレートやARRの意味は用語集にあります。